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这部影片记录了我们帮助一个十四五岁流浪小孩——王蕾，寻找父亲和家乡的故事。虽然影片的结尾，我们没有找到王蕾的亲生父亲和他真正的家乡，但是在这次充满了戏剧性的旅程中，一个个谎言和一次次意外的背后，王蕾与他的养父母之间的矛盾冲突，与周围人群忽近忽远的社会关系，都让我不禁对这个未成年、却有着12年流浪经历的孩子，有了更多地认识。他既有孩童幼稚的一面，也有如成年人般世故、有心计的一面。
根据王蕾向我们提供的混乱的、零碎的记忆片断，我们到他曾经就读的学校寻找他的老师，到教堂寻找他的养父孙健龙，到茶馆里打听他...
